Наряду с драгоценными металлами и валютами, на мировых рынках, также торгуются и ценные бумаги. Как правило, на государственном уровне речь идет об облигациях, в то время как на уровне частных трейдеров спросом пользуется торговля акциями крупнейших международных организаций.
Следует отметить, что трейдеры ведут торговлю ценными бумагами на рынке Форекс при помощи CFD – сделок на разницу цен. Таким образом операции c CFD являются спекулятивными и их основная цель заключается в получении прибыли за счет разницы, возникающей между стоимостью покупки и стоимостью продажи акции без передачи непосредственного права собственности на такие ценные бумаги. При этом, акция в этих операциях выступает в качестве базового актива CFD, которые еще называют «основой контракта».
Как вести торговлю?
Чтобы разобраться в том, как торговать акциями на Форекс и, соответственно, получать прибыль от ценовых колебаний, следует пристально следить за новостями, которые оказывают влияние на цену акций выбранной организации. Для крупных организаций таких сведений публикуется достаточно много, и их можно условно разделить на несколько категорий, а именно:
- смена состава руководства, пресс-релизы, заявления о новых заказах, сообщения о планах на будущее и т.п. Все вышеприведенные факторы способны оказать влияние на цену акций как в среднесрочном периоде, так и в краткосрочном, задав тренд на снижение либо увеличение.
Пример: руководитель американского автомобильного холдинга Tesla Motors (TSLA) заявил о намерении показать новую модель, именуемую как – Model D. При этом, следует учесть, что ранее в отношении такого развития сообщений не было, и в известных до текущего момента планах организации эта модель никак не фигурировала. Нежданный анонс абсолютно нового и практически уже готового к реализации коммерческого продукта холдинга оживил торговлю акциями на рынке Форекс и увеличил цену TSLA на 5 процентов всего за 2 дня.
- ежеквартальные финансовые отчеты организаций: сведения в отношении прибыли, выручки, прогнозы и иные финансовые показатели. Каждая публикация таких сведений имеет прямое влияние на цену акций, потому как напрямую указывает на будущую доходность от обладания ими, причем оглашенную не какими-то сторонними специалистами, а непосредственно самой организацией.
Пример: 26 ноября 2014 года ежеквартальный отчет машиностроительной организации Deere & Company (DE) из США снизил курс акций организации, потому как показал упадок прибыли по годовым итогам против прогнозов множества аналитиков. Рыночной реакцией стало резкое снижение котировок акций организации, которое в недалеком будущем откатилось в целом, по причине устойчивости организации и сведений в отношении увеличения планируемой суммы дивидендов на акции.
- смена кредитных рейтингов организации, которые присваиваются самыми крупными рейтинговыми агентствами, такими как – S&P, Fitch, Moody’s.
Пример: рейтинговым агентством S&P был присвоен организации Twitter (TWTR) такой кредитный рейтинг, как BB-, который принято считать «мусорным», однако до этого прогнозы по рейтингу данной организации являлись стабильными. Аналитики из агентства S&P обратили свое внимание на то, что к концу третьего квартала 2014 года примерно половина наличных и их эквивалентов компании Twitter составляли средства, полученные от размещения облигаций, и указали на готовность пересмотреть рейтинг в том случае, если организация сможет выйти на прибыльный уровень за 2 года. Кроме этого, агентство заявило о том, что сомневается в возможности подобного исхода. Таким образом, решение агентства оказало отрицательное влияние по отношении к динамике акций TWTR, которые, в свою очередь, по итогам сессии, проходившей 13 ноября, снизились в цене на 6 процентов.
- смена рейтингов акций организации, которые присваивают крупные инвестиционные банки и брокерские фирмы. Инвестиционные структуры достаточно часто публикуют свои прогнозы на сектора, а также отдельные акции, при этом, устанавливая, обычно, их целевые стоимости. Следует отметить, что оценки таких серьезных компаний, как JP Morgan, Goldman Sachs и т.п, пользуются значительным авторитетом среди инвесторов.
Пример: аналитики из компании Goldman Sachs подняли рейтинг акций организации Exxon Mobil Corporation (XOM). Данная компания является крупнейшим мировым частным нефтяным добытчиком, а также одной из самых крупных на планете корпораций по объему рыночной капитализации, до такого уровня, как «покупать» с «нейтрально». В следствии такого решения акции XOM выросли более чем на 3 процента.
- сведения о поглощениях/слияниях (M&A) также оказывают влияние на цену акций на рынке. Следует отметить, что объединение перспективных организаций, обычно, повышает цену акций.
Пример: в мае месяце 2014 года компания Apple Inc. (AAPL) сообщила о покупке одного из производителей аудиотехники и наушников, компании Beats Electronics. Таким образом покупка Beats дала возможность Apple укрепить свои позиции на рынке музыкальных интернет-сервисов и аудиоаксессуаров, что незамедлительно отразилось на котировках AAPL, а именно – акции компании повысились в цене.
- сведения об обвинениях, штрафах и расследованиях в отношении крупнейших организаций, которые способны оказать влияние на стратегию их развития, отменив либо замедлив ранее анонсированные программы.
Пример: в Национальную администрацию США по безопасности дорожного движения на протяжении последних 11 лет было прислано свыше 260 жалоб в отношении неисправностей с зажиганием у транспортных средств одной из самых крупных автомобильных корпораций США – General Motors Company (GM). В компании GM, в свою очередь заявили, что тот дефект, который способен выключить силовой агрегат и двигатель транспортного средства прямо во время движения автомобиля, связывают с 13 смертями. Чуть позднее в СМИ появились сведения о том, что этот дефект является причиной смерти уже 303 человек. Таким образом, в качестве реакции, организация отозвала большое число автомобилей и понесла значительные как репутационные, так и финансовые потери. В свете такого серьезного скандала акции GM начали значительно дешеветь.
Заметим, принцип трейдинга ценными бумагами серьезных организаций не имеет особых отличий от общего принципа спекулятивного трейдинга валютами – также как и в случае с валютами, следует следить за экономическими и политическими новостями, кроме этого, успешно зарабатывать торгуя акциями можно лишь в том случае, если рыночный игрок внимательно находит и анализирует данные по выбранному инструменту, а также принимает решения по контракту, опираясь на надежную информацию из официальных источников.
